П’ятнадцятирічний Ахмет — юний вівчар із віддаленого села типу Юрук у Північній Македонії. Після смерті матері він доглядає батькові вівці, живучи під суворим контролем консервативної громади. Одного дня він відкриває для себе електронну музику й мріє стати ді-джеєм. Разом із братом Наїмом, що мовчить через горе, та дівчиною Aya, яка повертається з Німеччини, Ахмет створює мобільний діджей-верс, змінюючи тишу на звук і доводячи: музика може прориватися навіть крізь каміння традицій.

15-річний Енріке проводить літо у бабусі в словацькому селі. Його мати поїхала на заробітки, а він тим часом катається на мопедах з друзями і час від часу виконує її доручення, сподіваючись, що невдовзі вони возз’єднаються. Та по селу вже ходять чутки про її справжні наміри, і коли Енріке з’ясовує, що приховує матір, йому доводиться обирати: змиритися й підтримати її чи залишитися вірним власним цінностям та розірвати зв’язок.

20 грудня 1989 року: Румунія стоїть на порозі революції. У Бухаресті панує напруга — на вулицях протестують студенти, а новорічні передачі прославляють Чаушеску. У цей вибухонебезпечний момент перетинаються шість історій: телевізійний режисер, бідна родина, студент на межі втечі, пенсіонерка, її син у Секурітате і ще кілька звичайних людей. Їх самотні світи поволі об’єднуються, ведучи до вибухового падіння диктатури.